Платить по-китайски

Предлагаю вашему вниманию субботний лонгрид. То есть объемную статью. Интересно и познавательно -как Китай создал конкурента Visa и MasterCard.

Китайские товарищи озаботились вопросом создания своей национальной платежной системы UnionPay ещё в далеком 2002 году, чем показали своё понимание важности финансового суверенитета.

Но UnionPay — это не просто платёжная система, но и геополитический инструмент, с помощью которого Китай меняет мир и модель расчётов между гражданами.

Вводная в мир платёжных систем

Платежная система — это набор связанных между собой едиными правилами и нормативами сервисов по переводу денег или их эквивалентов различной степени ликвидности, в том числе и долговых обязательств между различными субъектами хозяйствования (физическими и юридическими лицами) на базе единой технической инфраструктуры.

Валюта платёжной системы зависит от её страны-создателя и обеспечивает обслуживание технической инфраструктуры. Наиболее известные в мире платёжные системы VISA International Service Association и MasterCard Worldwide обе родом из США, последняя, правда, стала всё же больше европейской после поглощения европейской платёжной системы Eurocard. В 2002 году КНР решила создать свою платёжную систему UnionPay. Инициаторами стали Госсовет и Госбанк КНР на базе ассоциации китайских банков. Для продвижения в мире в последующем была создана UnionPay International (UPI). Акционерами являются более 200 финансовых учреждений, самому крупному их них принадлежит не более 6% акций. Партнёрами UnionPay на сегодня выступают более 1700 финансовых учреждений, эмитируют карты данной платёжной системы 48 стран, включая Россию и Белоруссию. Оплата товаров и услуг данными картами возможна в 168 странах мира, что даёт право говорить о заявке на борьбу за существенную часть рынка с наиболее известными платёжными системами (VISA и MasterCard).

Изначально львиная доля оборота приходилась на внутренний рынок КНР, где UnionPay стал лидером и вытеснил всех конкурентов. Экспансия на внешние рынки началась не сразу, вплоть до 2012 года основной оборот системы приходился на отечественный рынок. Совокупный объём эмиссии карт достиг 3,4 млрд шт. в тот же год. Всемерную поддержку развития национальной платёжной системы оказывал и продолжает оказывать Народный банк Китая, благодаря которому отечественными картами обзавелись все «бюджетники», госслужащие, сотрудники секретных ведомств и предприятий.

Мы мало задумываемся, но, скажем, зарплата главного конструктора конструкторского бюро «Малахит», где разрабатывают секретные атомные подводные лодки, как минимум до 2014-го была известна руководству VISA или MasterCard. Равно как были известны транзакции и все места, где он расплачивался картой. Всё это в известной мере является секретной информацией, которая без труда уходит к «партнёрам» из США.

 

КНР же фактически скрыла эту информацию ещё в 2002 году, как и всю информацию по внутренним взаиморасчётам от их заокеанских «партнёров», тем самым лишив их инструмента для шпионажа и козыря в гипотетической санкционной войне, с которой Россия столкнулась в 2014 году.  Благодаря впечатляющему росту экономики КНР, не менее стремительно развивается и UnionPay — уже в 2015 году ей удалось обойти по общему объёму операций бесспорного лидера по данному показателю VISA. В 2016 году число выпущенных карт перевалило за 4 млрд, ещё летом 2015 года система использовала в своих расчётах 10 мировых валют — от тайского бата и евро до долларов и фунтов стерлингов.

На рисунке вверху описана схема проведения расчётных операций, в целом типичная для остальных платёжных систем.

Разберём наиболее типовые примеры конверсий при расчётах:

То есть счета и в рублях, и в юанях при использовании UnionPay проходят двойную конвертацию через американские доллары, а схема конвертации счёта в других валютах ничем принципиально не отличается от VISA и MasterCard. Все расчёты российских банков с UnionPay в долларах и евро по-прежнему проходят через американские или европейские банки. Поэтому, если те захотят заблокировать USD или EUR корреспондентские счета вашего банка-эмитента, всё равно заблокируют.

UnionPay vs Visa и MasterCard

Признанными лидерами на мировом рынке платёжных систем являются VISA International Service Association и MasterCard Worldwide. Первая использует в своих расчётах USD, а вторая как USD, так и EUR. Причины такой исключительности MasterCard описаны выше — она в своё время поглотила Eurocard. Но напомним, что обе платёжные системы основаны и регулируются США. Банки разных стран, заключая договор с платёжной системой и эмитируя карты под брендом Visa и MasterCard, заводят один или несколько корреспондентских счетов в банках-корреспондентах. Чаще всего в Союзном государстве для взаиморасчётов в системе MasterCard используются счета в евро. В случае с Visa никакого выбора валюты нет — только доллары США. Банк чисто теоретически может открыть для MasterCard счета как в евро, так и в американских долларах, в этом случае MasterCard становится максимально удобной для путешественника, но так бывает редко — это дополнительные траты со стороны банка и снижение доходности при некоторых операциях. Поэтому мы условно берём как данность — VISA для расчётов в USD, а MasterCard — в EUR. В целом по регионам рынок разделён следующим образом:

  • США, Канада — Visa
  • Латинская Америка — Visa
  • Австралия — Visa
  • Таиланд — Visa
  • Европа — MasterCard
  • Африка— MasterCard
  • Куба — MasterCard

Разделение достаточно условно, в США можно найти достаточно банкоматов с поддержкой MasterCard, а в Европе Visa.

UnionPay должна была выдержать конкуренцию прежде всего на внутреннем рынке, и поддержки государственных структур было мало. Платёжная система КНР выполняет следующие функции:

  • оплачивает покупки и заказы круглосуточно: из дома, с работы или из других мест в одной из полутора сотен стран;
  • обналичивает персональные средства через колоссальное количество банкоматов во всём мире.

UnionPay может похвастаться целым рядом плюсов, каждый из которых способствует популяризации системы. Среди прочих достоинств:

  • простота оформления карт;
  • универсальность и широта использования карт во всем мире;
  • доступные комиссии, которые особенно выгодно выглядят на фоне конкурентов: размер комиссий, как правило, не превышает 2%;
  • простота покупок в разных странах и через интернет;
  • прозрачная тарификация.

Популярность UnionPay на родной земле обеспечил уникальный мессенджер WeChat, чьи создатели впервые в мире додумались соединить мессенджер и электронный кошелёк с поддержкой национальной платёжной системы.

Всё гениальное просто: время и деньги всегда идут вместе.

Свой платёжный сервис был представлен в 2014 году, всего лишь за месяц данные электронные кошельки завели себе 100 млн человек. WeChat удалось совместить в себе функции сразу нескольких популярных приложений PayPal, Yelp, Facebook, Uber, Amazon, Expedia, Slack, Spotify, Tinder и т. п. Для множества сервисов в Китае теперь используется лишь одно приложение, которое обслуживается UnionPay. Поэтому не удивительно, что уже в 2015-м китайская платёжная система обогнала VISA по общему объёму операций. Благодаря данному мессенджеру в КНР существенно снизилась доля наличных денег в обращении. Симбиоз творческих разработок позволил UnionPay выйти в бесспорные лидеры национального рынка и начать экспансию вовне. О верности данного пути развития и эволюции мессенджеров говорит запуск WhatsApp с сентября 2017 года (с запозданием на 3 года по сравнению с UnionPay) сервиса p2p-платежей. Процесс идёт и в обратном направлении — цифровой кошелек Paytm запустил свой мессенджер. На данный момент данной опцией активно пользуются уже более 200 млн человек. Поэтому трансформация мессенджеров в электронные кошельки даёт множество перспектив и идей по дальнейшему развитию платёжных систем. Потребители данной услуги выбирают простоту и удобство, которое является бесспорным преимуществом: более того, WeChat выпустил специальную версию исключительно для предпринимателей. Люди используют WeChat, чтобы внести квартплату, отыскать парковку для автомобиля, сделать инвестиции, записаться к врачу, найти ночлег или пожертвовать деньги на благотворительность. В Шэньчжэне полиция через него платит вознаграждения гражданам, сообщившим о нарушителях дорожного движения. В 2016 году уже было эмитировано более 4 млрд карт UnionPay, и это число продолжает расти.

WeChat не отличается от других приложений, но WeChat для Китая и США — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Компании, СМИ, бренды и знаменитости имеют в WeChat официальные аккаунты, на которых можно отслеживать их новости, а также промоакции. Дизайн приложения отличается спокойствием и относительной простотой.

Создателем данного приложения является легенда Китая — Чжан Сяолун. По мере того как WeChat набирал популярность, владелец компании основал виртуальный центр здоровья. Он стал альтернативой дорогостоящим фитнес-центрам, существующим оффлайн. Стоит подписаться на его услуги, и вы окажетесь в групповом чате с 15 людьми похожего роста и веса.

Cоюз UnionPay и инновационного мессенджера WeChat в случае создания аналогичных проектор в других странах даёт китайской платёжной системе огромное конкурентное преимущество. Но, как мы видим на примере WhatsApp, Visa и MasterCard тоже не стоят на месте. Весьма активно UnionPay сотрудничает с Webmoney, последняя предлагает своим пользователям оформить карту данной платёжной системы с льготными тарифами на вывод средств. Webmoney часто используют для платежей и расчётов фрилансеры и для покупок товаров в сети, в том числе в китайских интернет-магазинах. Таким образом, UnionPay выступает проводником китайских товаров даже для мелких розничных потребителей за рубежом.

Несмотря на столь бурное развитие и распространённость карт UnionPay в КНР, пока утверждать, что они способы на равных конкурировать с Visa и MasterCard, всё же нельзя.

Во-первых, ею можно рассчитаться далеко не в каждом магазине и снять денежные средства не в каждом банкомате.

Во-вторых, далеко не во всех странах они эмитируются.

В-третьих, не следует забывать про привычку или комфорт от использования привычной Visa или MasterCard.

Все эти факторы позволяют с уверенностью говорить, что карты платёжной системы China UnionPay будут наиболее востребованы в самом Китае, где существует административный ресурс, а также среди тех, кто каким-либо образом связан с самой большой по населению страной в мире. Впрочем, исключить изменения ситуации в будущем нельзя, так как Китай стремительно становится одним из мировых экономических лидеров благодаря большому внутреннему рынку и быстрому развитию промышленности. Кроме этого, не стоит исключать, что активные действия по продвижению платёжной системы будут продолжаться, а это может привести к серьёзным изменениям. Уже ряд подтверждений этой тенденции мы видим: число эмитентов растёт, география распространения уже охватывает большую часть мира. С сентября прошлого года объём транзакций, осуществленный зарубежными держателями карт UnionPay, превысил объём трансграничных транзакций, осуществленных китайскими держателями карт. К слову, карт UnionPay в Европе и США выдали в 2017 году на 20% больше по сравнению с 2016 годом. За пределами материковой части Китая в 2017 году было выпущено около 20 млн платёжных карт UnionPay.

Таким образом, общее количество эмитированных за рубежом карт этой платёжной системы достигло 90 млн к концу 2017 года Объём операций по этим картам в прошлом году вырос примерно на 40%.

UnionPay и Новый Шёлковый путь Китая

Мы с вами живём в век смены мирового гегемона: ведущей мировой державой медленно и уверенно становится Китай, тесня на пьедестале США. Когда-то США так же потеснили Великобританию, подобные процессы не происходят единомоментно. Смена мирового гегемона длится пару десятков лет в несколько этапов, по мере формирования необходимого инструментария у догоняющей стороны. Одним из таких инструментов станет платёжная система China UnionPay, которая впоследствии встроилась в анонсированный главой КНР Си Цзиньпином проект создания Нового Шёлкового пути (НШП).

Новый Шёлковый путь

Выше мы писали про базовые валюты, которые используются платёжной системой UnionPay. Они практически все являются национальными валютами ключевых стран в данном инфраструктурном проекте — около 25 млн карт были выпущены в странах вдоль «Пояса и пути». В Лаосе, Монголии и Мьянме банковские карты с платёжной системой UnionPay являются очень популярными. В Пакистане в использовании находятся более 4,1 млн карт UnionPay. Объём транзакций в Пакистане, осуществлённых с использованием карт UnionPay, вырос в прошлом году более чем в два раза, а в Таджикистане и Казахстане — примерно на 50 процентов. Китай создал специализированный Фонд Шёлкового пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с общим капиталом более 140 млрд долл. США.

Перспективной мировой валюте — своя платёжная система.

Последнее являлось уже элементом финансовой инфраструктуры, но капитализация в USD сохраняет определённую зависимость от США. Потому данный элемент уязвим, даже несмотря на наличие своей платёжной системы, но и эта задача постепенно решается. С октября 2016-го китайский юань стал мировой резервной валютой по решению исполнительного совета МВФ. Теперь корзина имеет следующую структуру: 41,73% — доллар США, 30,93% — евро, 10,92% — юань, 8,33% — японская иена, 8,09% — британский фунт.

Следующая цель для национальной валюты Китая — это свободная конвертация. После этого все расчёты в платёжной системе China UnionPay будут на основе юаня, а двойная конвертация через USD уйдёт в прошлое. Тогда финансовый каркас НШП обретёт законченный вид и будет способен удовлетворить автономно от США любые типы операций.

UnionPay в Союзном государстве РФ и РБ

История в UnionPay в РФ начинается с осени 2013 года, когда она была включена в официальный реестр платёжных систем РФ, но первая попытка проникнуть в Россию была предпринята ещё в 2007 году. В РБ UnionPay была сертифицирована ещё в 2011 году, но активное сотрудничество началось лишь в последние несколько лет.

В РФ ряд банков занимается выпуском пластиковых карт китайской платёжной системы, в частности, «Газпромбанк», «МТС-Банк»«Промсоцбанк»«Росэнергобанк»«Банк Русский Стандарт»и другие. С 2017 года БПС-Сбербанком начат выпуск карт UnionPay, что всячески приветствуется руководством РБ. БПС-Сбербанк является одним из крупнейших коммерческих банков Беларуси.

«Мы придаём большое значение углублению наших взаимоотношений и расширению сфер взаимодействия и всегда рады приветствовать представителей крупного китайского бизнеса», — подчеркнул первый заместитель премьер-министра РБ Матюшевский, выразив уверенность, что присутствие UnionPay на финансовом рынке Беларуси значительно ускорит торгово-экономические процессы между двумя странами.

В России сейчас около 410 тыс. POS-терминалов и 80 тыс. банкоматов обслуживают карты UnionPay. За 2017 год в РФ было выпущено 1,3 млн карт UnionPay. Главные клиенты UnionPay в России — люди, сотрудничающие с Китаем. Хотя система позиционирует себя международной, основные преимущества заключаются именно в китайском рынке. Кроме этого, не нужно забывать и про иные достоинства пластиковых карт китайской системы, которые будут весьма интересны для туристов и бизнесменов. Так, например, не нужно забывать, что сегодня в Китае существуют ограничения на вывоз валюты в сумме более 2000 долларов США, а наличие пластиковой карты позволяет легко обойти это ограничение и без особых проблем снять нужную сумму в России, Японии или другой стране мира. Вторым преимуществом платёжной карты China UnionPay является возможность подтверждения факта оплаты товара именно в Китае с помощью банковской выписки или чека терминала с указанием стоимости покупки, которые затем могут быть предоставлены в таможенные органы. Подобный факт позволит значительно ускорить процедуру таможенного оформления при ввозе товаров из Китая.

Летом 2017 года Россельхозбанк начал эмиссию кобэйджинговых дебетовых карт «Мир» — UnionPay по совместной программе UnionPay International и Национальной системы платёжных карт (НСПК). Таким образом, карты «Мир» получают доступ на рынок платёжных систем более 160 стран мира, пользуясь уже готовой финансовой инфраструктурой в рамках проекта Шёлкового пути. Последнее создаёт преимущества для карт «Мир» в их использовании не только внутри Союзного государства РБ и РФ, но и за его пределами.

В условиях постоянно усиливающихся санкций подобное сотрудничество и инициативы позволят нивелировать их негативное влияние на экономику РФ, а опосредованно и на интеграционные темпы в Союзном государстве. Армения уже принимает у себя карты «Мир», а с Таиландом идут активные переговоры по их внедрению. По данному вопросу премьер-министр РФ Медведев высказал следующее: «Это позволяет использовать карты в расчётах как на территории России, так и на территории других стран. Я вижу в этом очень хорошие перспективы, которые позволят избежать тех проблем, которые иногда возникают с использованием американских платёжных систем Visa и MasterCard».

***

После возникновения проблем у ряда российских банков в марте 2014 года с картами Visa и MasterCard было принято решение о построении отечественной платёжной системы, и в том же 2014 году было создано акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК). В его функции вошло создание центра обработки операций внутри РФ и продвижение национальных платёжных карт как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Уже с 2015 года все операции Visa и MasterCard проходят через расчётные центры НСПК. В 2016 году был достигнут ряд кобейджинговых соглашений (соглашения по выпуску карт под совместным брендом) по выпуску пластиковых карт, в том числе и с рассматриваемой выше UnionPay International. С лета 2017-го все бюджетники и пенсионеры переходят на карты «Мир». Последним по мере завершения срока действия старых карт будут выдавать новые с поддержкой системы «Мир».

Карточки «Мир» по своему функционалу уже ничем не уступают своим зарубежным аналогам.

Потому мы наблюдаем кратное увеличение объёмов расчётов в системе «Мир». В Армении уже принимают карты платёжной системы «Мир», в дальнейшем планируется расширение сферы их обращения в ЕврАзЭС. С осени работает программа кэшбек «Мир». В зависимости от банка эмитента есть сервис бесконтактных платежей PayPass.

Но, в отличии от UnionPay, у карт «Мир» нет глобального проекта, финансовой инфраструктурой которого они могли бы стать. Примером такого начинания могло бы стать формирование платёжной системы Таможенного союза с последующей эволюцией в Евразийский экономический союз.  Валютой расчёта в системе мог бы стать российский рубль, а в качестве базовых — валюты предполагаемого контура ЕАЭС. Например, юань, турецкая лира, израильский шекель и т. п. создали бы мощный базис для последующей экспансии за пределы Союзного государства платёжной системы «Мир».

Кроме того, уже отмечался достаточно широкий функционал карт «Мир», но уникального сервиса — симбиоза мессенджера и электронного кошелька — пока нет. Это последующая зона роста, которая позволит наращивать объёмы транзакций без помощи административного ресурса государства в честной конкурентной борьбе с мировыми аналогами. Необходим контроль за тарифной политикой, чтобы наличие карты «Мир» существенно упрощало торговлю с Союзным государством даже на бытовом уровне, как это удалось реализовать КНР в UnionPay, потому опыт китайских товарищей крайне полезен при продвижении и развитии национальной платёжной системы.

 

Источник материала
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем Linda на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@newru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.
Поделиться с друзьями:

Читайте также: